證券代碼：002037 證券簡稱：保利聯(lián)合 公告編號：2024-45
關(guān)于申請發(fā)行公司債券的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開第七屆董事會第十三次會議、第七屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于申請發(fā)行公司債券的議案》，為強化公司資金保障能力，進一步拓寬融資渠道、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司擬向深圳證券交易所申請非公開發(fā)行公司債券10億元（以深圳證券交易所實際批準為準）。本事項尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、關(guān)于公司符合面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券條件的說明
根據(jù)《公司法》《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會結(jié)合實際情況進行逐項對照自查，認為公司符合非公開發(fā)行公司債券的各項條件，公司不是失信責(zé)任主體、不是重大稅收違法案件當(dāng)事人、不是電子認證服務(wù)行業(yè)失信機構(gòu)，具備向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券的資格。
二、公司債券申報發(fā)行方案
1.發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行公司債券規(guī)模不超過10億元人民幣（含10億元），具體發(fā)行規(guī)模以主管機關(guān)所出具的無異議函金額為準。
2.發(fā)行期限：不超過5年（含5年）。
3.發(fā)行利率：根據(jù)公司信用評級情況及債券市場行情確定。
4.付息方式：采用單利計息，付息頻率為按年付息。
5.兌付金額：到期一次性償還本金。
6.發(fā)行方式：非公開發(fā)行。
7.發(fā)行對象：本次公司債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的專業(yè)投資者。
8.資金用途：根據(jù)公司實際需求，包括但不限于補充流動資金、償還金融機構(gòu)借款、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)等符合規(guī)定的用途。
9.決議有效期：關(guān)于本次發(fā)行公司債券事宜的決議的有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日。
三、關(guān)于發(fā)行公司債券的授權(quán)
為保證公司高效、有序地完成本次申報和發(fā)行公司債券相關(guān)工作，依照相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)理層，在股東大會審議通過的框架和原則下，具體處理與本次非公開發(fā)行有關(guān)的全部事宜。包括但不限于：
1.決定上述公司債券發(fā)行掛牌的具體事宜，包括但不限于是否分期發(fā)行、各期發(fā)行金額及期限、發(fā)行方式、還本付息方式、承銷方式、定價方式、票面利率、募集資金用途、償債保證措施、擔(dān)保事項、公司債券掛牌、發(fā)行與掛牌場所、專業(yè)機構(gòu)的選擇、回售與贖回方式等；
2.代表公司簽署與上述公司債券發(fā)行的所有相關(guān)協(xié)議及其他必要文件等，并按照規(guī)定進行披露；
3.采取所有必要的行動，辦理其他與上述公司債券發(fā)行相關(guān)的具體事宜；
4.以上授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
四、本次發(fā)行公司債券履行的審批程序
本次擬申報發(fā)行公司債券事項已經(jīng)公司第七屆董事會第十三次會議及第七屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議，并在獲得主管機關(guān)所出具的無異議函后方可實施，最終發(fā)行方案以主管機關(guān)所出具批復(fù)文件為準。公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露與本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項的進展情況。
五、本次發(fā)行公司債券對公司的影響及風(fēng)險提示
本次申請發(fā)行公司債券有助于增加公司資金流動性，促進公司經(jīng)營管理的健康發(fā)展，對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不存在重大影響，不會損害公司及公司股東特別是中小股東的利益，亦不影響公司業(yè)務(wù)的獨立性。公司本次申請發(fā)行公司債券事宜能否獲得批準具有不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
六、備查文件
1.公司第七屆董事會第十三次會議決議；
2.公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司董事會
2024年10月30日
貴公網(wǎng)安備 52010302000036號
